2022年中国虚拟数字⼈⾏业⾏业分析报告-产业格局现状与投资定位研究——观研报告⽹ ChinaBaoGao
⼀、虚拟数字⼈⾏业概况
虚拟数字⼈指存在于⾮物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语⾳合成等计算机⼿段创造及使⽤，并具有多重⼈类特征（外貌特征、⼈类表演能⼒、⼈类交互能⼒等）的综合产物。虚拟数字⼈可分为服务型虚拟数字⼈、⾝份型虚拟数字⼈。
虚拟数字⼈分类
类别
服务型虚拟数字⼈
⾝份型虚拟数字⼈
核⼼功能
功能性，提供服务
⾝份性，⽤于娱乐/社交
人造板热压机替代真⼈服务，完成内容⽣产、简单功能
虚拟IP/偶像，推动虚拟内容⽣产
多模态AI助⼿，提供⽇常陪伴、关怀等服务
虚拟世界第⼆分⾝，⽤于社交娱乐及Metaverse
产出定位
现实世界中主持⼈、导游、购物主播等服务型⾓⾊的虚拟化 虚拟偶像或为真⼈偶像的辅助分⾝
具有关怀感和真实感的Al助⼿
个体在虚拟世界(或Metaverse)中的第⼆分⾝
代表应⽤
虚拟主播、虚拟⽼师、标准化内容制作
虚拟偶像
虚拟关怀师、虚拟陪伴助⼿
VR Chat、虚拟形象构建应⽤
产业价值
降低巳有服务型产业的成本，为存量市场降本增效纯策略纳什均衡
为未来的虚拟化世界提供⼈的核⼼交互中介。在增量市场创造新价值增长点
提升AI助⼿的交互效果，扩展其接受度与适⽤场景
降低虚拟内容的制作门褴
虚拟数字⼈依托多项技术⽽存在，因此，技术进步是虚拟数字⼈⾏业发展主要驱动⼒。按照技术分类，虚拟数字⼈可分为真⼈驱动型和计算驱动型，在技术流程、细节⽅⾯存在差异。 真⼈驱动型虚拟数字⼈和计算驱动型虚拟数字⼈技术流程
真⼈驱动型技术流程步骤计算驱动型技术流程形象设计及建模基于IP设计或真⼈偶像绘制原画，进⾏⾯部及⾝体3D建模。选择关键点1设计形象，扫描真⼈形态及表演、采集驱动数据利⽤多⽅位摄像头，对通⽤/特定模特进⾏打点扫描（视最终需求可进⾏全⾝或局部扫描），采集其说话时的唇动、表情、⾯部肌⾁变化细节、姿态等数据建模绑定将识别关键点映射⾄模型上，进⾏绑定。关键点绑定的数量及位置影响最终效果。2形象建模，进⾏绑定设计所需的模型，或基于特定真⼈进⾏⾼还原度建模。进⾏关键点绑定。关键点绑定的数量及位置影响最终效果。当需要基于真⼈照⽚⽣成虚拟内容时，⼀类做法是将通⽤的⼈脸模型迁移⾄该真⼈⿊⽚上，形成虚搜形象，实质为表情迁移。另⼀类则是⽣成动漫类效果，基于预先设置的形象分类算法，将真⼈照⽚中的眼型、发型等元素进⾏分类，并与预先设置的动漫元素进⾏匹配，最终⽣成动漫式的虚拟形象.表演捕捉利⽤动作捕捉设备或特定摄像头+图像识别，捕捉在形体、表情、眼神、⼿势等⽅⾯的关键点变化。3训练各类驱动模型，是决定最终效果的核⼼步骤利⽤深度学习，学习模特语⾳、唇形、表情参数间的潜在映射关系，形成各⾃的驱动模型与驱动⽅式。充⾜的驱动关键点配合以精度较⾼的驱动模型，能够⾼还原度的复原⼈脸⾻骼和肌⾁的细微变化，得到逼真的表情驱动模型。魔珐科技等业界领先的模型可组合出超千种表情效果，并包含眼神驱动。科⼤讯飞、⽵间智能等公司会对语⾳/⽂本中的因素进⾏提取，增加情感驱动模型等。⽬前为⽌，⼤多数⼚商的驱动模型⼤多是语⾳-唇形，语⾳-驱动。动作、⼿势等驱动⼤多依靠⼈为现场指令或预设置驱动。对于需对特定真⼈定制化的数字化虚拟数字⼈，部分公司会基于在通⽤驱动模型的基础上，结合少量真⼈驱动数据训练定制化驱动模型。这种情形可视作预训练模型+⼩样本
学习。驱动及渲染真⼈演员(在虚拟偶像中称为中之⼈）根据制作需要进⾏相应表演，实时驱动虚拟数字⼈表演。在较为精绍的制作中，会需要根据真⼈演员和建模的区别进⾏重定向。并对动作、眼神、⼿指等采⽤不同的驱动⽅式。需要时需进⾏语⾳合威。形成特定设置语⾳4内容制作，基于输⼊的语⾳(或由输⼊⽂本转化的语⾳)，预测唇动、表情等参数核⼼的技术流程是基于输⼊的语⾳，或⾸先基于TTS技术（Text-to-speech，语⾳合成技术)，将输⼊的本⽂转化为语⾳。基于语⾳，结合第3步到的驱动模型，并利⽤⽣成对抗模型GAN选出最符合现实的图⽚，推理得到每帧数字⼈的图⽚。通过时间戳.将语⾳和每航的数字⼈图⽚进⾏结⽣成内容，进⾏互动进⾏直播，或录制其动作⽣威内容5进⾏渲染，⽣成最终内容。直播时进⾏实时渲染为保证在特定场景下能够实现实时低延迟渲染，计算框架的⼤⼩、算⼒供给等技术问题同样会影响到虚拟数字⼈的最终⽣咸效果-附加步骤针对需要进⾏交互的虚拟数字⼈，⽣产商会预先设置有问答库、知识图谱等，并承接⼊虚拟数字⼈的对话系统。
三、虚拟数字⼈⾏业现状
1.虚拟数字⼈整体发展现状
⽬前虚拟数字⼈⾏业处于孵化培育阶段，但其发展速度较快，市场⼀⽚⽕热。以2021年10⽉31⽇在抖⾳平台上线的柳夜熙为例，发布第⼀条抖⾳短视频后迅速获赞300万，在不到两个⽉的时间⾥，柳夜熙粉丝数已超600万。数据显⽰，虚拟数字⼈市场规模已超2000亿元。
2.虚拟数字⼈细分市场发展现状
虚拟偶像是虚拟数字⼈较早被认可的细分赛道之⼀，属于⾝份型虚拟数字⼈。在众娱乐需求持续增长以及⽹络和影像⾳频技术不断迭代的环境下，我国虚拟偶像产业逐渐⾛⼊发展的⾼峰期。数据显⽰，2020年，我国虚拟偶像市场规模为34.6亿元，较上年同⽐增长68.8%；2021年，我国虚拟偶像市场规模约为62.2亿元，较上年同⽐增长79.8%。
2017-2021年我国虚拟偶像市场规模、增速及预测
虚拟主播则属于代表性服务型虚拟数字⼈。虚拟主播能够降低主播⾏业成本，为存量市场降本增效，且随着其趣味性优势凸显，虚拟主播规模快速增多。⽬前我国主播账号累计超1.3亿，其中虚拟主播占⽐40%。
我国虚拟主播占⽐情况
国内虚拟数字⼈还应⽤在游戏、⾦融、⽂旅、教育、智能服务等实⽤场景，如《英雄联盟》的⼈⽓⼥团K/DA登陆S8决赛舞台，现场观众能够通过AR设备进⾏观看；华为云打造了⾸个虚拟数字⼈云笙⼊职华为云；京东进⼝超市推出了虚拟推荐官“ViVi⼦涵”；央视新闻联合百度智能云推出的总台⾸个AI⼿语主播正式亮相；百度App上线龚俊数字⼈语⾳助⼿。
国内虚拟数字⼈在游戏、⾦融、⽂旅、教育、等实⽤场景应⽤情况
领域
应⽤情况
游戏
《英雄联盟》的⼈⽓⼥团K/DA登陆S8决赛舞台，现场观众能够通过AR设备进⾏观看
《王者荣耀》推出男团⽆限王者团
《王者荣耀》推出男团⽆限王者团
为了让玩家轻松定制专属虚拟形象，2019年5⽉⽹易伏羲AI Lab携⼿密歇根⼤学发明⾯部捕捉深度学
习算法MelnGame，仅需玩家上传⼀张⼈物肖像照⽚就可以⽣成虚拟⾯部的形状和纹理，与此同时该算法还会根据游戏年代设定调整⾯部特征，现已在《逆⽔寒》《永劫⽆间》等游戏中得到应⽤。
⾦融
华为云打造了⾸个虚拟数字⼈云笙⼊职华为云
百度打造了⾸个国内银⾏“虚拟员⼯”
⽂旅
京东进⼝超市推出了虚拟推荐官“ViVi⼦涵”
⽹易伏羲⾸个AI智慧⽂旅项⽬落地杭州中国丝绸城，该项⽬将《逆⽔寒》中⼈设、技能与丝绸⽂化⾼度相关的“素问”流派虚拟⼈融⼊数字展厅，⽤户可通过按下琴键进⾏实时互动，“素问”将随旋律变化⽽起舞
教育
彩视错觉
央视新闻联合百度智能云推出的总台⾸个AI⼿语主播正式亮相
虚⾕未来科技推出全国⾸位教育领域虚拟⼈⼩艾，其⼈设为喜欢阅读、善于分享的12岁少⼥，旨在以领读陪伴的“班长”⾝份激发少⼉阅读兴趣，截⾄⽬前⼩艾已参与《中国诗词⼤会》《时空课堂》等多个知识类节⽬，并以科普博主⾝份活跃于视频号、抖⾳等多个平台。
智能服务
搜狗与新华社联合发布的虚拟主持⼈以⾼仿真形象⽰⼈，可对⽤户输⼊的新闻⽂本进⾏语⾳播报
浦发银⾏⾸位虚拟员⼯“⼩浦”在服务客户时可感知对⽅情绪并辅之表情和⼿势，且具备主动学习、持续提⾼服务效率的能⼒
百度App上线龚俊数字⼈语⾳助⼿
虚拟数字⼈⾏业发展存在的问题
米诺斯文明
四、虚拟数字⼈⾏业竞争情况
avas技术是虚拟数字⼈⾏业核⼼竞争⼒。不论在国外还是国内，虚拟数字⼈都处于起步阶段。国内虚拟数字⼈在某些技术上存在⽐较优势，但整体应⽤较⽇韩等国还存在⼀定的差距。
虚拟数字⼈技术门槛
国内外虚拟数字⼈⾏业相关企业
公司名称公司定位虚拟形象产品代表⾏业/客户备注魔珐科技虚拟数字⼈内容平台⼚商，⾃研真⼈Al形象引擎、算法、资产⼯作雅接全原社社于致⼒于为全球创作者提供基于AI的虚拟内容⽣咸服务与平台虚拟内容协同制作智能云平台、专业级及消费级虚拟直播技术和产品、服务型虚拟数字⼈能⼒平台、⾝份型虚拟数字⼈全栈式技术和产品服务⾝份型：魔珐原创(翎Ling,Sam&Liz)、腾讯（灵犯)、阿⾥巴巴(天猫瞄酱)、阅⽂(叶修)、城市IP(宁波市等)、⼩⽶。美的、伊利等；服务型：魔珐原创(Ada)、⾦融(光⼤银⾏、太平⾦科等)；教育(杭州萧⼭教育局、字节跳动等)；电商{怡宝等》；医疗(上海精神卫⽣中⼼虚拟⼼理医⽣)﹔运营商(中国移动、中国联通)魔珐是为三维虚拟内容制作提供智能化、⼯业化的基础设施；为三维虚拟数字⼈提供造⼈、养⼈、⽤⼈的全栈式技术和产品服务。相芯科技虚拟数字⼈垂直⼚商，致⼒于持续研发数字虚拟⼈驱动引擎和技术美术平台，为客户提供极⾼性价⽐的数字⼈全栈式解决⽅案。AI虚拟助⼿、AI虚拟主播虚拟助⼿(⾦融、党建、政务、电商、博物馆)；虚拟主福(济南电视台、⼴西⽇报、⼈民⽇报、浙江电视台钱江频道、京东)；美颜滤镜AR特效(虎⽛直播、珍爱⽹、新东⽅教育)专注于提供VR/AR/移动应⽤的⽀撑技术追⼀科技专长类技术⼚商，亚太地区知名的智能语⾳和⼈⼯智能上市企业多模态数字⼈银⾏、政务、保险、券商、运营商、教育、零售/电商、公共交通、⽂旅、媒体/娱乐、居家/健康-⿊镜科技虚拟数字⼈内容平台⼚商，⾃研真⼈Al形象引擎、算法、资产⼯作流等虚拟⼈全栈技术，致⼒于为全球创作者提供基于Al的虚拟内容⽣威服务与平台虚拟
内容⽣成平台，真⼈AI形象引擎/SDK，虚拟⼈资产算法，虚拟⼈动画算法互联⽹内容平台，电商，传媒，⼴告，专业/半专业创作者，虚拟⼈引擎开发者-中科深智虚拟数字⼈垂直⼚商，致⼒于持绫研发数字虚拟⼈驱动引擎和技术美术平台，为客户提供极⾼性价⽐的数字⼈全栈式解决⽅案。创梦达及创梦加(专业级动画)，创梦易(快速动画⽣产及虚拟直播》，创梦易⾃动播及云⼩七(7*24⼩时AI虚拟直播)为⼀禅⼩和尚、默默酱、萌芽照、僵⼩鱼等头部IP，央视、中兴、中⽯化、中国银联等龙头企业。以及美的、蒙⽜、怡思丁、安莉芳等2000+电商品牌提供了数字⼈解决⽅案。持续扩⼤资产库规模，已有近500个原创虚拟IP授权给客户使⽤科⼤讯飞专长类技术⼚商，亚太地区知名的智能语⾳和⼈⼯智能上市企业AI虚拟主播、Al虚拟数字⼈虚拟新闻主播(新华社、交汇点新闻、温州都市报、⾦陵晚报、⼴西卫视)；虚拟数字⼈(客服、交通、政务咨询、⽣活服务)-⽕⼭引擎综合类技术⼚商，字节跳动⾯向企业的智能科技品牌捏脸及表情驱动、虚拟主播、虚拟形象⽣产平台互动娱乐、⼴电传媒播报、⾦融客服、车载娱乐等⾏业及场景个性化3D虚拟形象，⽀持实时⾯部表情、肢体动作与语⾳驱动百度综合类技术⼚商，全栈的AI能⼒，提供端到端软硬⼀体的应⽤虚拟主播直播、虚拟形象智能交互解决⽅案虚拟主播(央视⽹、好看视频、中国天⽓)虚拟形象智能交互(问询导览、⼴告营销、迎宾)虚拟数字⼈导购员，虚拟主播，虚拟培训师等-搜狗专长类技术⼚商，搜狗推出的以语⾳交互技术为核⼼的⼈⼯智能平台搜狗分⾝传媒、教育、⾦融、娱乐虚拟主播(搜狗虚拟⽓象主播、新华社AI合成主播、新华社3DAI合或主播)、⾦融虚拟客服（平安惠普、平安保险)、车载语⾳助⼿(蔚来汽车)、明星⼆次元形象(黄⼦韬)、声⾳内容制作2021年推出搜狗⼿语虚拟主播⼩冰⾯向新交互形式的完整⼈⼯智能技术框架，
“在亿万⼈之中，我只属于你”，其个性交互框架已对公众开放⼩冰虚拟亲友、AIl托管⼩编、虚拟歌⼿、Al主播、测颜值替⾝Beta版本现巳开故多种虚拟数字⼈类⽣产线-标贝科技专长类AI⼚商，专注智能语⾳交互和Al数据服务的⼈⼯智能公司智能客服、虚拟员⼯、虚拟主播、恐龙贝克智能客服、虚拟主福、虚拟员⼯-拟仁智能CG类⼚商，是⼀家将⼈⼯智能（Al)与计算机图形学(CG技术相结合的创新型⾼科技公司定制化虚拟数字⼈个⼈助⼿、智能客服、电商零售、旅游⽂创、教育医疗、⼴告营销、直播主持、游戏娱乐-⽹易伏羲综合类⼚商，国内专业从事游戏与泛娱乐Al研究和应⽤的顶
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