吴欣欣
电子信息产业链全球化的特征显著，因此本文从全球的角度，分析主要国家和地区在电子信息产业链上中下游各环节的市场份额，指出当前产业链发展存在的问题，准广东在产业链所处位置，出“卡脖子”环节，并提出对策建议。
代表着新一代信息通信技术的电子信息产
业是广东第一大产业，同时位居全国第一，规模占全国三分之一。当前外部环境剧烈变化，在逆全球化思潮、中美贸易摩擦、科技封锁并叠加新冠肺炎疫情的背景下，广东电子信息产业的核心元器件、电子材料、设计服务等高度依赖全球供应，产业风险骤升，对产业
链稳定安全运行构成极大威胁。
“广东打造高水平电子信息产业集”专题①
06May 2021 / 广东经济
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广东经济
全球产业链发展现状
当前，电子信息产业贸易全球化、国际分工专业化并存，细分行业呈寡头垄断。上游设计、材料、设备供应，中游集成电路制造是产业链的核心环节，美国、日本、荷兰和是这些关键领域的全球霸主，从供应角度对下游终端制造掌握着话语权，中国大陆是下游制造环节的全球最大制造国。总体看，中国大陆在上游设计、中游制造取得突破，整体在下游终端制造具备国际竞争力，广东在上游、下游贡献了绝大部分份额。 局地战斗机（一）上游产业链总体由美日欧掌控集成电路设计、材料和设备技术壁垒极高，美日欧掌控全球供应链，中国集成电路设计以广东为代表居全球第二，而材料、设备高度依赖进口。
1.集成电路设计从全球看美国第一、中国第二（占42%），从中国看广东领先（占35.8%）。从设计行业规模看，占比接近1/3，并保持较高增长。2019年全球集成电路设计行业销售额达7216亿元，占集成电路产业的30%。据预测，2018－2022年全球设
计业复合增长率达到7.99%，市场空间广阔。从全球市场份额看，美国具有垄断地位，中国
大陆居第二。2019年美国销售额3691亿元，占52%。中国虽然起步较晚，但凭借着巨大的市场需求和有利的政策环境，快速成长至全球第二，销售额3027亿元，占42%。从全球设计企业实力看，美国博通等企业居主导地位，深圳华为海思位居中国第一、全球第三。2019年全球十大集成电路设计企业排名中，美国行业巨头占六席，排名前二的博通、高通销售 产业链细分领域
上游供应
集成电路（即芯片）设计、材料供应（硅片、光刻胶等）、设备供应（集成电
路制造设备、封装及测试设备）
中游核心零部件制造
电子元器件制造（集成电路、光电器件、分立器件、传感器等）、集成电路封装下游应用终端
计算机、通信设备、视听设备、广播电视设备和雷达及配套设备、其他电子设备
表
1 电子信息产业链上中下游划分倒锥壳水塔
产业链划分
按照一般认识，电子信息产业链上游供应环节包括：集成电路设计、材料供应、设备供应。为提高科学性，本文对电子信息产业链的中游、下游环节按照《2017广东投入产出表（142部
门）》进行划分：根据电子信息产业6个细分部门①直接消耗系数，电子元器件与5个部门呈
现20.6%-54.7%的相关性②，因此把电子元器件作为产业链中游的核心零部件制造环节，计算机、通信设备等5个部门作为产业链下游的应用终端制造环节。电子信息产业链划分如下表：
额合计占30.7%。华为海思是中国设计行业的头部企业，排名由2017年全球第七快速攀升至2019年全球第三，市场份额占11.5%。从国内实力看，广东规模最大，发展后劲最强。2019年广东集成电路设计行业销售额1166.3亿元，占全国的35.8%，并以42.4%的增速位列全国第一。
2.全球材料供应集中度极高，总体由日本企业垄断，中国在靶材行业取得突破，广东多个领域处于空白，而同时中国跃升为全球第二大材料消费国，但依赖进口。从全球材料供应看，日本市场份额高且以高端产品为主，占据全球多数细分材料行业一半以上的份额，特别是技术含量最高的硅片、光刻胶。2019年全球硅片销售额约826亿元，日本的信越化学、三菱住友公司分别占31.7%、24.3%，合计超过55%。我国高纯靶材生产技术进入全球第一梯队，打破国外垄断，宁波江丰电子已成为台积电等国际主流芯片企业的靶材供应商。广东在硅衬底、电子特气等行业取得一些进步，但技术水平、市场占有率较低。从全球材料消费市场看，中国材料供应在依赖进口的同时，庞大的市场需求推动成为
全球第二大消费国，供应链存在较高风险。2019年全球集成电路材料消费规模约3590亿元。以台积电为代表的是全球最大的纯晶圆代工基地，需消耗大量材料，是全球第一大材料消费市场，占21.7%。中国大陆是全球主要的半导体封装基地和纯晶圆代工基地，成为全球第二大材料消
费国，占16.8%，且消费需求在逆势中保持正增长。
3.全球设备供应由美日荷三国的寡头企业垄断，中国处于起步阶段，同时快速扩张为全球第二大需求国，进口依存度高达85.4%。光刻机是最重要的晶圆加工设备，技术门槛高、价格昂贵，约占晶圆加工厂设备总投资的25%。从全球设备供应商看，全球设备行业经过兼并、淘汰，细分行业呈寡头垄断格局，中国处于起步阶段，广东几乎空白。美国、日本、荷兰是全球集成电路设备行业三大强国，在2019年全球十大设备供应商中，市场份额分别占43.6%、26.4%、18.1%，三国合计占88.1%。荷兰阿斯麦是高端光刻机寡头，光刻机市场份额高达80%。中国集成电路设备制造起步较晚，全球市场份额仅占
1.5%，生产企
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业集中在北京、上海。从国内供需情况看，呈现需求高端供给低端的不匹配格局，设备供给缺口大，进口依存度极高。一是中国终端应用领域已达到世界先进水平，如华为、中兴等，需求侧是高端设备，而供给侧产出是中低端设
备，出现技术断层现象，导致供给缺口非常大。二是由于技术落后造成供给缺口大的同时，近几年设备需求规模以年均30%③的速度增长，迅速上升为全球第二。两个因素叠加，导致进口依存度高达85.4%④。
数据来源：根据《2019－2020年中国半导体产业发展蓝皮书》整理。
排名企业名称所在国家销售额 （亿元）市场份额（%）
主导产品1
应用材料美国
762
18.5
沉积设备2阿斯麦荷兰745 18.1 光刻机
3
东京电子日本
713
企业物流管理论文17.3
刻蚀设备
4
泛林半导体
美国
659
16.0 沉积设备、刻蚀设备5
科磊
美国
270
6.5 沉积设备6
SCREEN 日本
152
3.7 洗净设备、刻蚀设备
7爱德万
日本
128 3.1 8ASMPT 新加坡122
3.0
封装设备
9
泰瑞达美国107 2.6 10
日立高新日本97
2.4 半导体设备、液晶面板设备
全球销售总额
4122美国179843.6 日本109026.4 荷兰74518.1 中国
762 1.5（二）中游制造、封装环节总体由垄断
藤黄微球菌集成电路制造、封装行业均由垄断，中国大陆封装行业实力较强居全球第二，同时中国大陆是全球最大集成电路消费国，广东是国内最大消费市场，但高度依赖进口。
1.集成电路制造是电子信息产业的核心环节，总体由掌控，中国大陆处于初级阶段，广东开始布局，导致在消费环节进口依存度极高。受国际分工专业化影响，集成电路制造由整合元件制造（IDM）向第三方纯代工方式转变，纯晶圆代工成为主流。从全球市场供给看，纯晶圆代工厂聚集在亚太地区。2019年全球纯晶圆代工厂销售总额3918亿元，英
特尔、三星、台积电、海力士、美光为全球前五大供应商，市场份额合计超过70%。是全球最主要的纯晶圆代工基地，且技术和工艺领先，已掌握5纳米高端芯片制程⑤。英特尔、三星、格罗方德等在华投资的企业已陆续投产，促使中国大陆产能上升至全球第五。从中国市场需求看，中国居全球第一，但依赖进口。2019年中国集成电路需求规模为10086亿元，约占全球的33%，贸易逆差高达2037亿美元，说明国内供给缺口大。从华为、中兴事件可以看出，由于国产芯片仍属于中低端产品，高端芯片100%依靠进口。从技术上看，国产产品整体处于中低端水平，逐步向高端迈进。上海的中芯国际、华虹集团是国内晶圆代工的龙头企业，工艺制程提高到14纳米
表2 2019年全球十大集成电路设备供应商市场份额及主导产品
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高端芯片的国际标准，技术短板有望突破，但与7纳米先进制程仍有差距。总体看广东处于初级阶段，成立于2017年的粤芯半导体是广东重点企业，具备12英寸芯片量产能力，是广东第1条规模化量产生产线，布局起步较晚。
2.封装行业市场份额基本由、中国大陆占据，国内以江苏、甘肃领先，广东规模较小。根据2019年全球十大封装企业分布看，、中国大陆上榜企业市场份额分别占44.1%、20.1%，中国大陆3家上榜企业来自江苏、甘肃。广东封装行业规模较小，以中小企业为主，分布在广州、深圳、东莞。
（三）下游终端应用制造中国具备国际竞争力爱随身携带
中国是计算机、信息通信设备、智能手机等制造业大国，市场份额居全球前列，同时需要消耗大量集成电路。广东在国内处于龙头地位。
1.计算机行业。个人电脑（PC）全球知名大品牌继续保持计算机市场的领导地位，集中度高。2019年全球计算机市场呈现稳中微升的态势，出货量超过
2.6亿台，增长0.6%。
从企业看，根据2019年全球前六大计算机厂商榜单，中国大陆的联想上升至第一，市场份额占24.1%，日本的惠普居第二，占22.2%。
2.信息通信设备行业。中国崛起为全球第一，全球形成了中国、瑞典和芬兰三足鼎立格局。广东的华为、中兴占据绝对领导地位。2019年，华为信息通信设备以28%的市场份额继续保持全球第一，位列其后的诺基亚、爱立信、中兴分别占16%、14%、10%。华为、中兴已掌握网络通讯设施建设、标准制定等前沿技术，具备全球话语权，特别是华为5G 商用技术引领全球。2019年我国成立了国家6G 技术研发推进工作组和总体专家组，标志着6G 技术研发工作正式启动。
3.智能手机行业。从制造商看，韩国的三星居全球第一。从地区看，中国市场份额居全球第一。从国内看，广东是领头羊。中国企业发展速度继续领跑全球，华为超越苹果跃居全球第二。2019年全球智能手机出货量1
4.86亿台，三大巨头厂商三星、华为、苹果分别占20.0%、16.1%、13.2%。全球十大厂商中，中国企业占7家，其中5家企业总部在广东的深圳、东莞，全球市场份额占3
5.1%。
排名企业名称所在国家
出货量（亿台）
社会科学论坛市场份额（%）
1
三星韩国 2.9720.0 2华为中国 2.3916.1 3苹果美国 1.9613.2 4小米中国 1.258.4 5OPPO 中国 1.28.1 6VIVO 中国 1.147.7 7联想中国0.4 2.7 8LG 韩国0.29 2.0 9realme 中国0.26 1.7 10
传音
中国0.22 1.5 全球出货量
14.86中国 6.8646.2 韩国 3.2621.9 美国 1.96
13.2
数据来源：公开数据。
表3 2019年全球十大智能手机厂商市场份额
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