第一部分战略分析
第一节行业环境分析
LS作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划; 一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响
2000年全球轴承供应量约为100亿套，其中我国占1/5；表1
表1 各国轴承生产规模按销售额排序
国别企业数个人数万人年产量亿套年销售额亿美元
日本 250 4.5 28 146
美国 80 4.5 20 60
瑞典 80 4.49 7 50
德国 76 5 8 33.1
中国 270 32 20 25
俄罗斯 30 20 11.7 20
法国 40 1.1 2 10
英国 15 1.5 4 5
总计 844 72.4 100.7 349
根据行业资料
然而，我国轴承以产量计占全球的20%，但以销售额计仅占7.12%；我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套，为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%；这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上;
2000年全球关节轴销售额约为3亿美元,LS销售额约占全球的5.1%;LS关节轴承产品在国际市场上的价 格约为世界著名厂商产品价格的30-45%，说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品，同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间;
2．LS在全球关节轴承市场中占有一定地位
瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点不同；年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%；最小的是美国TORRINGTON，其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%表2；我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%，为瑞士SKF的1.7%；可见我国轴承企业是以中小企业体参与国际市场竞争的;
表2 世界十大著名轴承公司基本情况按销售额排序
公司名称工厂数个年销售额亿美元纯利润亿美元出口比重% 国际市场占有率%
1 瑞典SKF 90 50 -2.0 96 20
2 日本NSK 28 44 -0.
3 43 13
3 日本KOYO 17 32 -0.1 43 7
4 日本NTN 27 29 0.34 4
5 9
5 日本NMB 22 27 0.95 62
6 美国TIMKEN 24 24 1.26 21 10
7 德国FAG 62 20 0.25 72 10
8 德国INA 16 15
9 日本NACHI 14 14 0.12 30
10 美国TORRINGTON 28 10 7
根据行业资料在西欧、拉美、非洲和中东,SKF集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额；在美国市场,TIMKEN公司领先，占22%市场份额，其次是SKF集团和TORRINGTON公司，各占2%市场份额；在亚洲不包括日本,SKF集团占据17%的市场份额；在日本,NSK公司是最大的轴承供应商,SKF
集团占据日本市场的2%；在中欧、东欧和中国，当地轴承厂占据主要市场份额;
LS在全球关节轴承市场中占有一席之地;SKF仍雄居首位,LS处第七位表3;SKF的市场占用率为LS的5.2倍;
表3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率
序号公司名称市场占有率%
1 SKF 26.6
2 ELGES 26.3
3 JAPANESE 15.4
4 SONSTIGE 9.1
5 RBC 8.3
6 TORRINGTON 8
7 LS 5.1
8 ZKL 0.6
9 ZVL 0.6
根据行业资料
3．全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为LS企业提供了一定的发展空间;
有关资料预测，全球轴承需求量将从1998年的300亿美元100亿多套增加到2008年的572亿美元，增长1.9倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%，较1998年增长3.4%;
其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多；亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平;
4．国际著名轴承公司都具备自己的主营的特事业域和核心产品;
即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位表4；一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人;
表4 世界十大著名轴承公司特产品
公司名称特产品
瑞典SKF 中大型冶金矿山轴承、汽车轴承
日本NSK 小型低噪音轴承
日本KOYO 汽车轴承
日本NTN 汽车用等速万向节轴承、中型球轴承
日本NMB 办公自动化微型轴承
美国TIMKEN 英制圆锥滚子轴承
德国FAG 中大型圆锥圆柱滚子轴承
德国INA 滚针轴承及液压顶杆
日本NACHI 中小型球轴承
美国TORRINGTON 精密球轴承、重型机械球面滚子轴承
根据行业资料
同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和SKF占据了主要的市场份额表5;
表5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率
序号市场用户国家公司市场占有率
1 汽车日本40%,SKF30%
2 机械维修 SKF29%，日本26%
3 通用机械 SKF17%，日本17.4%
4 重型机械和电机各占8%
5．合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略;
一是实施双赢战略，强化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲；我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场;
6．产品结构向批量化、单元化发展;
一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机NSK汽车零部件年销售额1000亿日元，汽车转向机单元占50%、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品;
7．关节轴承发展趋势
关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前处于成长期；关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程；我国“九五”期间年平均增长率为11.2%，预计“十五”期间的增长率为10%;
随着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结
构多样化和非标专用化发展；如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承;
二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的影响
1．国内轴承市场总需求看长，但生产供应能力缺口与过剩并存;
我国处于工业化加速时期，机械工业作为装备工业必会迅速发展；同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃；中国轴承工业协会研究预测,“十五”期间，我国轴承工业产量需按每年 6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求；预计到2005年，我国轴承年产量需达到30亿套，工业总产值相应达到310亿元，国内主机配套与维修市场需求将为13亿多套，出口为18亿套、创汇9-10亿美元；其中，关节轴承年产量将达到1500万套，工业总产值达到5亿元；见表6
我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口；轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种；用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性
以及产品附加值要求更高；技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎;
2．国内轴承市场竞争激烈，众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域;
轴承生产企业500余家，科研院所5个，职工人数39万，总资产426.76亿元，主要生产设备9万多台;2000年我国轴承行业总产值240亿元，总产量超过22亿套；由于轴承品种的多样性，有实力的厂家就有可能通过突出自己的特产品在某类产品上保持突出的优势，以取得一定的市场份额;
跟大多数行业一样，我国轴承也是竞争异常激烈;
一方面，国内大的轴承制造商；虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面，但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势，使其调整产品方向的能力较强，有可能切入关节轴承市场参与竞争；在此层次上，大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高，产品技术水平成为竞争的关键因素;
另一方面，小型轴承制造商从低端蚕食市场份额；主要是沿海各省的乡镇中的小型轴承生产厂商；虽然它们在规模、技术等方面处于劣势，但其具有低价格的优势，对市场仍然有一定的冲击力；在此层次上，某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品，其价格和质量成为竞争的关键因素;
3．关节轴承市场虽然继续增长，但市场空间有限;
2005年轴市场需求预测见表6；从表中可得知，就产量计关节轴承需求在全部轴承需求仅占0.47% 20
00年到0.5%2005年；就产值计关节轴承需求在全部轴承需求仅占1.4%；这表明我国关节轴承需求在“十·五”期间将有10％的年平均增长速度；但数据同时揭示了这么一个结论：国内关节轴承市场空间较为有限;
表6 2005年国内轴承市场需求量轴承类型 2000年需求量 2005年需求量
工业总产值亿元轴承数量亿套工业总产值亿元轴承数量亿套
角接触球轴承 4.4 0.00 6.8 0.16
沟球轴球轴承 139 17．24 183 24．63
调心球轴承 2．4 0．11 3．4 0．15
推力轴承 5.10 0.50 7.8 0.71
圆柱滚子轴承 12.1 0.21 18 0.30
调心滚子轴承 10 0.05 15 0.08
滚针轴承 5.0 0.69 9 0.98
圆锥滚子轴承 25 1.43 37.8 2.04
推力滚子轴承 1.5 0.06 2.5 0.09
外球面轴承 8.0 0.27 13.7 0.38
关节轴承 3.1 0.10 5.0 0.15
其它轴承 4.4 0.23 7.0 0.33
合计 220 21 310 30
根据行业资料
4．国外轴承企业加快进入中国市场，机遇与威胁并存；国内各企业纷纷加快了他们国际化步伐;
加入世贸组织，将形成新一轮对华轴承产品投资热，国际轴承设备制造商和轴承生产商的先进技术和设备随投资一起进入中国，将对我国轴承产品设计、技术水平、制造水平和产品质量产生积极影响；同时，入世后，由于进口关税降低，国外轴承将涌入国内市场，再加之跨国轴承公司来我国投资办厂，就地销售，使国内市场竞争加剧;
我国轴承企业在产品开发能力，产品质量水平和产品制造上与国际企业相比，还存在着较大差距.这主要表现在“两低一差”上，即产品技术水平低品种少，质量不稳定，可靠性差，技术开发能力低，产品制造水平低
工艺与装备落后和市场竞争能力差；国际公司所掌握的品种数都在10000种以上，而LS生产轴承品种仅为1400多种;
同时，万向钱潮股份有限公司实施国际化发展战略、瓦房店轴承集团有限责任公司实施与SKF、THK、KOYO 等世界知名公司合资合作战略等;
第二节LS企业分析
一、企业基本情况
LS企业是生产经营关节轴承、深沟球轴承和汽车配件的专业型厂家，产品广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备，并为包括国防、科研等在内的重要工程配套；公司业务和利润已持续十四年稳定增长，现已成为我国机械轴承行业的骨干企业；近几年，企业经济效益综合指数稳居全国机械轴承企业排名前四位，被认定为福建省高新技术企业、国家基础机械和基础件特定振兴企业、2000年全国质量管理先进企业、全国机械工业优秀企业和质量信得过明星企业;
二、LS市场地位
公司目前已形成年产700万套的轴承生产能力；其中，主营核心产品关节轴承年产量超过全国总产量的60％，在我国关节轴承领域处于主导地位；国内市场占有率列行业首位；产品60％以上出口，占全国出口总量的八成以上；企业关节轴承生产能力、生产量及出口量在国内名列第一；见图1
图1 LS关节轴承市场份额
二、LS发展战略演化历程
1．企业始创阶段
从1958年企业成立至1986年，是福建龙溪轴承厂的始创战略阶段；以生产普通球轴承为主；该阶段战略主题是“企业生存”;
2．企业调整阶段
从1987年的结构战略调整开始，到2000年企业形成了明晰的产品结构特和市场结构特；该阶段战略主题是“结构调整”;
1987年企业新领导班子上任，立即提出“开拓新视野，树立新观念，迈进企业发展新阶段”战略调整，高瞻远瞩地推出了LS发展的全新战略思路：新产品开发战略——确定产品结构中关节轴承为企业拳头产品和新市场开发战略——“发挥优势、薄利多销、为国创汇、企业增收”的出口经营方针；这一产品特化和市场国际化的总体战略成为“八五”、“九五”直至今天企业发展战略主线，确保了企业在如此长一段时间内顺利发展;
1988年产品出口总值较上年增长4.5倍;
1989年加快技术改造成为实施产品特化和市场国际化的总体战略的重点，完成100万套关节轴承技改项目；企业被福建省授予“五一”劳动奖状;
1992年确定“八五”期间的主要任务是“上质量、上品种、上水平，提高企业素质，提高经济效益”；制定了“发挥新优特，服务五洲朋客；寻觅卓越管理，追求一流水平”的工厂方针;
1993年以提高产品质量作为产品特化和市场国际化总体战略的重点，制定并执行“质量手册”;
1995年关节轴承占全厂产值已达80%，稳固了关节轴承的主导产品地位；产值过亿元，人均利润过万元，跨入国家大型二档企业行列，先后获得“福建标兵企业”、“福建高新技术企业”、“全国50家用户满意企业”和“机械工业优秀企业”光荣称号;
